新宿総合FP事務所ではファイナンシャル・プランニングに関する様々なご相談を承ります。

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ライフプランニング

個人向け相談については、ライフプランの作成や各種ローン相談、公的年金、教育資金など主に「家計」に関するご相談を承ります。
(ご好評につき、住宅ローン相談を初回限定無料とさせていただきます。)
法人向け相談については、事業融資(運転資金・設備資金)や創業融資などのご相談から、経営コンサルティングまで幅広い分野にご対応できます。
さらに個人経営から法人設立、その後の事業アドバイスを各専門家とともにワンストップサービスとして行うことができます。

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リスクマネジメントと保険

個人向け相談については、生命保険、損害保険、第3分野の保険(医療保険等)について保険の見直しを行い、お客様に最適な保険を選択できるようご案内できます。
法人向け相談については、役員退職金の原資や従業員のリスクマネジメントに対する保険をご案内します。所得税・法人税の節税だけでなく相続税などの将来に向けた節税にも繋がります。

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不動産プランニング

実際にお住まいになる不動産や・投資用不動産の購入・売却・賃貸管理まで個人・法人を問わずご相談を承ります。不動産購入に伴う住宅ローンのみならず、売った時・買った時の節税など税金面のフォローも行っております。お客様が「今、一番欲しい物件」の情報や「ご自宅をできるだけ早く、高く売る」方法を、提携不動産会社の協力により迅速にバックアップできます。

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相続・事業承継とリタイアメントプランニング

将来の大事な話だからこそ、今のうちに資産の承継をどうするかをご一緒に話し合い致します。特に相続税や贈与税などの節税対策、遺言書や遺産分割をどうするべきかについてご家族の一員になったつもりで相談を承ります。また会社経営をされている方の事業承継については、事業の承継(M&Aを含む)と資産の承継(株式など事業資産)をスムーズに進める為の方法をご案内致します。
リタイアメントプランニングについては、定年退職後の第2の人生が「あなただけの素晴らしい人生」になるよう、ご一緒に計画設計させていただきます。

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金融資産運用

市場や金利の仕組み、各種投資(株式・債券・不動産)などの金融商品のご相談について、経済指標を読み取る方法や上手に投資する為の知識をご案内できます。
特に不動産投資・競売情報については、提携先不動産会社から物件情報も多数取り寄せしております。未公開物件などを含めた豊富な情報や資料をもとに幅広い対応が可能となっております。

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タックスプランニング

個人向け相談については、確定申告に伴う税金の還付(所得税・住民税)から贈与税や相続税などの節税について、将来に向けたアドバイスを行うことができます。
法人向け相談については、所得税・法人税などの各種節税に関するご提案から中小企業向け会計処理や給与計算のアウトソーシングも行っております。
個人・法人を問わず、freee会計ソフトを用いた業務サポートも行っております(freee認定アドバイザー)。

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